中國船舶工業：迎接轉型新浪潮
發布時間：2013-12-19
全球金融危機自2008年爆發，至今已有五年。在過去的五年里，伴隨航運市場低迷，中國造船市場需求不足，船價暴跌，新船訂單被腰斬，產能過剩凸顯，行業環境惡化，企業生存艱難，船舶工業發展陷入低谷。
近日從召開的首屆中國船舶工業發展高峰論壇上獲悉，當前，航運市場運力與運量矛盾已經轉變為新技術節能船舶與傳統船型之間運力結構矛盾，高端市場需求穩健與船企技術競爭力偏弱的矛盾，以及新船價格低位運行與企業生產要素價格上漲的矛盾。種種矛盾匯聚在一起，船舶工業面臨的挑戰與風險正在加劇。
“《船舶工業加快結構調整促進轉型升級實施方（2013—2015）》是國務院首個發布的行業調結構、促轉型的實施方案，既反映了國家對船舶工業的高度重視以及船舶工業在國民經濟和國防事務中的重要性，也反映了中國船舶工業受危機深層次影響遠超預期，產業轉型升級迫在眉睫。”中國船舶工業行業協會會長張廣欽表示，陸續頒布的相關實施細則為行業發展指明了方向，同時也為中國船舶工業由大到強提供了發展契機。
全球市場重構下的中國選擇
金融危機的爆發對造船業影響史無前例，全球性產能過剩矛盾十分突出。據有關數據統計，全球造船產能約2億載重噸，中日韓三大造船國產能占全球90%，而2013—2015年全球年均成交量預計僅9000萬載重噸，較危機前2003—2008年均1.6億載重噸下降43.8%。在運費低迷、成本高企的背景下，船東大面積持續虧損，部分大船東被迫申請破產保護，訂船資金出現斷流，多數船東缺乏訂船的動力和能力，新船價格持續下探。今年年初，新船價格總體水平較危機前已跌掉30%，部分細分船型的價格已經下跌了40%—50%。
但與之形成鮮明對比的是，近幾年液化氣船、海工裝備、超大型集裝箱船等成交量顯著增長，散貨船、油船等在成交總量中的比重大幅下降。市場需求結構向技術復雜型產品轉移。截至目前，LNG船、萬箱船、海工裝備訂單占總量的40%，且訂單向優勢企業集中。
RS Platou公司大中華地區首席代表邵和平分析說：“船舶產品出現高端化、節能環保化特點。”在他看來，今年前10月，中國造船企業接單情況之所以好于預期、以4791.9萬載重噸繼續保持世界第一，除了新船價格處于谷底外，主要驅動力來自于對油耗低、安全、符合EEDI等新要求的節能環保型船舶的需求。“今年訂單最大賣點就是綠色環保。”
國家工業和信息化部裝備工業司民用船舶處處長由淑敏認為，中國船舶工業處于由大到強轉變的關鍵時期。雖然中國已是造船第一大國，但依然存在著創新能力不強，高端產品薄弱，配套產業滯后，產業集中度低，生產效率不高等深層次、結構性問題，加快結構調整、促進轉型升級的任務十分迫切。“全球航運及船舶行業在經歷長達五年的低谷壓抑期后，已進入變革通道，整個航運和船舶產業發展格局面臨洗牌和重構。隨著《實施方案》的推進，船舶工業產能盲目擴張勢頭將得到遏制；企業兼并重組將穩步推進，產業集中度將不斷提高；一批大型造船基礎設施將得到整合，產業布局更加合理；與此同時，一批中小企業將轉型轉產，落后產能則退出市場。”
由淑敏強調說，出臺的支持政策中，除包括挖掘國內市場需求、加大融資支持力度、支持企業研發和技改外，為加大產能調控力度，還將建立海事產業聯合，促進上下游及相關產業的協同發展。業內人士認為，推動金融與造船業的深度融合或將成為行業轉型升級的路徑之一。
市場需求熱點中的產品布局
近年來國際船舶高端產品市場活躍，韓國向高端轉型并實施多元化發展，造船業務份額已下降至20%以下；日本利用綠色節能技術優勢提升傳統商船份額，同時通過兼并整合積極發展海工裝備；中國現有造船產能也正在向海工裝備領域轉移，并積極發展包括豪華郵輪、LNG船、汽車船、萬箱船等在內的技術含量高、市場潛力大的綠色環保船舶、專用特種船舶、高技術船舶，大幅提高船用設備配套能力。
今年前三季度，海工產品成交額達445億美元，2013年有望連續第三年實現年成交額超600億美元。雖然世界海工市場融資和建造正快速向亞洲轉移，但歐美壟斷核心設計和關鍵配套，韓國、新加坡占據高端建造市場，中國主要從事中低端裝備建造。令人欣慰的是，隨著中國和巴西的崛起，處于第二陣營的新加坡和韓國已受到強烈沖擊，市場壟斷地位出現下降，預計2013年中巴兩國市場占有額將分別提升到20%和14%。南通中遠船務工程有限公司副總經理莊建軍認為，未來海工企業商業競爭模式將趨于多元化，產業集中度必然提升。中集集團海工部總經理高上則表示，“隨著國家海洋戰略的實施，中國有望成為新的世界海工中心，南海開發潛在的歷史機遇或將成為突破口。”
此外，新能源運輸船型存在潛在需求。隨著全球LNG貿易量的增長，到2030年前，全球至少需要700艘LNG船才能滿足市場需求，年均逾40艘。而美國和非洲的LPG貿易增長對小型和沿海LPG船產生了較大需求。有專家預測，盡管目前LNG船造價比常規船高30%—35%，大規模訂造還有待時日，但隨著有關國際新規范、新標準的實施，雙燃料動力船型前景可期。中國有關船廠已積極布局，加快前沿技術研發，力爭在未來競爭中搶占更多市場份額。
而來自航運企業的新需求也推動了中國船舶技術在新領域取得新突破。中遠集團永盛輪成功首航北極東北航道不僅增強了航運人的自豪感，也提升了造船人的使命感，那就是向破冰船領域進軍。通過與世界領先的破冰船設計公司Aker Actic合作，未來中國船廠將誕生中國第一艘自主建造的極地科考破冰船。而隨著未來北極地區更多的商業活動，中國造船業在新的領域將大有作為。
